Gebruikers handleiding Company.info Dashlet

Gebruikers handleiding Company.info Dashlet

  • Maak een nieuw Account / Organisatie aan in SugarCRM.
  • Voer het KvK nummer in of een (deel van) de Bedrijfsnaam en de plaatsnaam van het Bezoekadres / Shipping adres.


Zoeken op Bedrijfsnaam + plaats kan leiden tot meerdere zoekresultaten. Deze worden getoond in het dashlet aan de rechterkant.



Selecteer het juiste zoekresultaat en druk vervolgens op de blauwe knop



De bedijfsgegevens worden nu ingevoerd in het Account record.




Sla tot slot het record op.

 



 


    • Related Articles

    • Installatie handleiding CRMprofs Easy Contact Mailer

      STAP1 Installeer module CRMprofs Easy Contact Mailer STAP2 Maak E-mail template STAP3 Maak in de Contacts module een nieuw veld check_mail_senddati_c (Field Name exact overnemen)      Let op! Datum veld, (niet datum tijd) STAP4a Maak in de Contacts ...