Hoe werkt de Renewals Console in SugarCRM

Hoe werkt de Renewals Console in SugarCRM

De nieuwe versie van Sugar Sell (Vanilla 9.3.0) beschikt over een nieuwe functie die automatisch een nieuwe opportunity aanmaakt zodra deze één of meer producten bevat die gekenmerkt zijn als Abonnement.

Dit werkt als volgt:

Het betreffende product moet worden gekenmerkt als Renewable Service. Je geeft hierbij aan wat de abonnementstermijn is.

Vervolgens maak je een opportunity aan waaron dit product wordt aangeboden.

Zodra de opportunity op Closed Won wordt gezet, wordt automatisch een nieuwe opportunity aangemaakt, waarbij de Expected Close Date aansluit op de einddatum van het product. (= Expected Close date van de originele opportunity + Service Duration)

In de Renewals Console houd je inzicht in welke Abonnementen binnenkort verlopen. Je kunt zowel op Accounts niveau als op Opportunity niveau je verleningen beheren.


Conclusie:

Renewals Console is een mooie aanvulling in SugarCRM. Voorwaarden om dit te gebruiken is dat je werkt met de laatste versie (9.3) van SugarCRM en specifiek Sugar Sell On-Demand, ofwel, gehost door SugarCRM. Voor On-premise is deze functie op dit moment nog niet beschikbaar. Daarnaast is het vereist dat je bij je Opportunities Setting ingesteld hebt dat je gebruik maakt van Opportunities and Revenue Line Items.

    • Related Articles

    • Gebruikers handleiding Company.info Dashlet

      Maak een nieuw Account / Organisatie aan in SugarCRM. Voer het KvK nummer in of een (deel van) de Bedrijfsnaam en de plaatsnaam van het Bezoekadres / Shipping adres. Zoeken op Bedrijfsnaam + plaats kan leiden tot meerdere zoekresultaten. Deze worden ...
    • Installatie handleiding CRMprofs Easy Contact Mailer

      STAP1 Installeer module CRMprofs Easy Contact Mailer STAP2 Maak E-mail template STAP3 Maak in de Contacts module een nieuw veld check_mail_senddati_c (Field Name exact overnemen)      Let op! Datum veld, (niet datum tijd) STAP4a Maak in de Contacts ...